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操盤必讀：“十三五”規(guī)劃建議引爆A股主題投資

2015-11-04 11:19:17

來源：騰訊財經(jīng)

 　　導(dǎo)語：十三五規(guī)劃建議發(fā)布，經(jīng)濟以穩(wěn)增長為主，6.5%是底線，對資本市場提出提高直接融資比重、推進資本市場雙向開放等目標，而節(jié)能環(huán)保等主題投資則有望持續(xù)貫穿。

 
　　一、財經(jīng)要聞
 
　　（1）習(xí)近平就十三五規(guī)劃建議作說明，年均增長底線是6.5%以上，而《建議》中提到的推進股票和債券發(fā)行交易制度改革、推進高收益?zhèn)肮蓚嘟Y(jié)合的融資方式、擴大金融業(yè)雙向開放、超前布局下一代互聯(lián)網(wǎng)、實施智能制造工程、深化國企改革、實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略、推進能源革命、實施全民參保計劃等等，將改寫中國經(jīng)濟社會的發(fā)展路徑和狀態(tài)。分析認為，“十三五”規(guī)劃建議或引爆A股跨年度行情，節(jié)能環(huán)保、TMT、生物醫(yī)藥、軍工等行業(yè)將最為受益，“互聯(lián)網(wǎng)+”、國企改革等主題投資則有望持續(xù)貫穿。
 
　?。?）奧朗德兩日旋風(fēng)訪問中國，中法核能合作開啟新篇章，核電板塊有望再次成為資本市場焦點，久立特材、中核科技、東方鋯業(yè)等核電概念股值得關(guān)注。
 
　?。?）四大煤炭巨頭聯(lián)手保價，業(yè)內(nèi)人士表示，目前煤價下只有神華等行業(yè)龍頭的個別優(yōu)質(zhì)礦井還能盈利。隨著四季度煤價或?qū)⒗^續(xù)探底，煤炭行業(yè)全年虧損面將繼續(xù)擴大。
 
　　（4）人民幣匯率上演“過山車”，中間價與收盤價關(guān)聯(lián)變高，近期出現(xiàn)這種現(xiàn)象的背后，是人民幣中間價定價方式的改變。
 
　　二、A股市場
 
　　【資本要聞】
 
　?。?）“十三五”規(guī)劃建議對資本市場發(fā)展提出了“積極培育公開透明、健康發(fā)展的資本市場”、“提高直接融資比重”、“推進資本市場雙向開放”等目標，并涉及包括股票及債券發(fā)行交易制度改革、創(chuàng)業(yè)板和新三板市場改革、降低杠桿率等多項具體工作。
 
　?。?）國家隊基金操盤路徑解密，大震蕩中建倉迅猛，低估值藍籌股成為大手筆買入的主要方向，前十大重倉股以銀行為主，分別為興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、北京銀行等九大上市銀行，此外，還重倉保險股包括中國平安、中國太保和中國人壽三大上市險企。
 
　?。?）融資額破萬億后回撤，IPO重啟預(yù)期增強促券商股受寵，而市場預(yù)期出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，這也將有助于提升券商板塊業(yè)績和估值水平。
 
　?。?）近400家公司仍在停牌，其中不少公司大股東在三季度市場暴跌時，身陷高比例股權(quán)質(zhì)押爆倉風(fēng)險，雖然國慶節(jié)后A股市場平穩(wěn)交易，但這些公司股價距離上半年高點仍有相當(dāng)差距，相關(guān)公司復(fù)牌后股價風(fēng)險較大。
 
　?。?）上周新增投資者數(shù)量33.74萬戶，環(huán)比前一周小幅增加2.15%，為連續(xù)第三周回升，但增幅收窄。
 
　　【交易機會】
 
　?。?）北斗系統(tǒng)十三五望覆蓋全球，應(yīng)用空間巨大，未來北斗產(chǎn)業(yè)的投資邏輯主要把握三條主線，其一是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具備較強競爭力的企業(yè)，其二是核心技術(shù)研發(fā)能力強或近期實現(xiàn)突破的企業(yè)，其三是受益軍民融合概念，有望實現(xiàn)業(yè)績大幅增長的企業(yè)。
 
　　（2）十三五構(gòu)建現(xiàn)代軍事力量體系，關(guān)注空天一體概念，A股中可關(guān)注成發(fā)科技、洪都航空、中國衛(wèi)星、振芯科技等。
 
　?。?）職業(yè)教育有望率先突圍教改，千億級市場爆發(fā)在即，如中國高科、羅牛山等相關(guān)公司有望受益。
 
　?。?）上海浦東第二批國企改革啟動，東方國際、上海紡織、上海華誼、浦發(fā)等四大集團里的上市公司值得關(guān)注，投資標的：東方創(chuàng)業(yè)、龍頭股份、雙錢股份、氯堿化工、浦東建設(shè)。
 
　　【風(fēng)險提示】
 
　?。?）寧波中百實控人徐柏良失聯(lián)傳言其為徐翔之父
 
　?。?）長園集團捆綁式收購失敗沃特瑪電池二嫁未成
 
　　（3）黑化股份再虧兩億元不堪成本倒掛關(guān)停生產(chǎn)線
 
　?。?）東易日盛虧損烏云壓頂3季度凈利下跌287.35%
 
　　（5）南紡股份做假遭千萬元索賠訴訟時效僅余半年
 
　?。?）大商股份并購代理商吞苦果阿瑪尼穿成白大褂
 
　　【今日漲停】
 
　?。?）美盛文化：擬定增募資30億并購手游服務(wù)平臺
 
　?。?）新華醫(yī)療：擬定增逾29億加碼主業(yè)引入員工持股
 
　?。?）華錄百納：擬定增22億元實控人參與認購
 
　　【連續(xù)漲?！?/div>
 
　　（1）奧馬電器：擬募資26億投向互聯(lián)網(wǎng)金融
 
　?。?）萊茵生物：擬募資13.7億延伸產(chǎn)業(yè)鏈搭建電商平臺
 
　?。?）江粉磁材：擬收購東方亮彩
 
　?。?）富臨運業(yè)：擬收購富臨長運
 
　?。?）海德股份：擬定增48億元轉(zhuǎn)型不良資產(chǎn)管理
 
　　三、港股策略
 
　　（1）港交所第二批LME小合約12月14日上市
 
　?。?）港股拆局：“十三五”炒不起宜適宜等22000再買
 
　　（3）香港零售危機：9月數(shù)字13年最慘圣誕或更坎坷
 
　　四、隔夜外盤
 
　　（1）歐股創(chuàng)11周新高；美股收高；金價大跌近2%；油價大漲近4%；特斯拉第三季度凈虧2.30億美元，盤后暴漲逾10%；阿里巴巴收購新浪傳言再起，新浪大漲；沙特評級或遭進一步下調(diào)，股市創(chuàng)兩年多新低。
 
　　（2）IMF今議SDR調(diào)整，人民幣入籃概率大；中概股本月將進入MSCI指數(shù)，為A股打先鋒；德拉吉稱歐央行將采取行動維持貨幣寬松政策；澳聯(lián)儲維持2%利率不變，或明年上半年降息；索羅斯撤資5億美元，格羅斯債券基金受沖擊；花旗高盛等美國八大銀行面臨信用評級被降風(fēng)險；易居中國下調(diào)私有化價格至6.64美元/ADS。
 
　　（3）財報速遞：Groupon第三季凈虧損2760萬美元，宣布更換CEO；渣打三季虧損1.39億美元，將募資51億美元并裁員1.5萬人次；瑞士銀行Q3凈利潤增長至21.3億美元；寶馬汽車Q3利潤同比增21%至17.6億美元。

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