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操盤必讀：融資客蟄卷土重來 券商稱謹(jǐn)慎看待

2015-10-14 17:05:06

來源：騰訊財(cái)經(jīng)

 　　導(dǎo)語：融資客蟄伏半年卷土重來，數(shù)據(jù)顯示，節(jié)后融資余額實(shí)現(xiàn)三連升，單日新增融資余額創(chuàng)下半年新高，券商表示需謹(jǐn)慎看待“吃飯行情”。

 
　　一、財(cái)經(jīng)要聞
 
　?。?）9月份CPI今日公布，同比漲幅或重返“1時(shí)代”，分析認(rèn)為，未來物價(jià)難以大幅度回升，預(yù)計(jì)全年漲幅將低于2%。
 
　?。?）央行繼續(xù)逆回購(gòu)操作，13日央行逆回購(gòu)400億元，伴隨著央行近期擴(kuò)大其貨幣政策工具箱、拓展流動(dòng)性管理的舉措，市場(chǎng)預(yù)計(jì)，貨幣政策有望維持寬松，今年第四季度降準(zhǔn)、降息仍屬大概率事件。
 
　?。?）三季度各月出口降幅逐月收窄，促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的政策效果正逐漸顯現(xiàn)。如果全球沒有重大的政治經(jīng)濟(jì)突發(fā)事件，預(yù)計(jì)四季度外貿(mào)進(jìn)出口總體情況比三季度要好，出口增速有望回升，進(jìn)口量降幅將有可能收窄。
 
　?。?）3.2萬億地方債置換目標(biāo)僅完成2萬億，銀行積極性不高；中國(guó)將與法德日競(jìng)標(biāo)英高鐵，將選倫敦發(fā)行人民幣國(guó)債。
 
　　（5）進(jìn)口數(shù)據(jù)疲軟，人民幣創(chuàng)兩個(gè)月最大單日跌幅，市場(chǎng)人士指出，目前人民幣貶值預(yù)期已有所淡化，但也并沒有出現(xiàn)單邊升值預(yù)期，今后一段時(shí)間人民幣匯率料以震蕩為主。
 
　　二、A股市場(chǎng)
 
　　【資本要聞】
 
　?。?）場(chǎng)內(nèi)杠桿正速度歸來，兩融余額3日增加410億，從而說明投資者信心正在恢復(fù)，但券商稱仍需謹(jǐn)慎看待“吃飯行情”。
 
　?。?）固收產(chǎn)品“錢途”失色，一方面是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望提升，另一方面是隨著流動(dòng)性充裕，相關(guān)產(chǎn)品收益率下滑勢(shì)頭無法止步，而資產(chǎn)配置荒或促資金回流股市。
 
　?。?）三季報(bào)曝光國(guó)家隊(duì)“新寵”引追捧，概念股炒作卷土重來，國(guó)家隊(duì)現(xiàn)身虧損公司。
 
　?。?）9月份以來30家上市公司終止資產(chǎn)重組，多家改道定增；年內(nèi)19家券商被處罰，超三分之一涉及違規(guī)配資問題。
 
　　【交易機(jī)會(huì)】
 
　?。?）深改組會(huì)議通過農(nóng)墾改革發(fā)展意見，從而使得農(nóng)墾系統(tǒng)上市公司將多重收益。個(gè)股方面，關(guān)注土地資源價(jià)值升值背景下，土地(包括林地)資源類上市公司北大荒、亞盛集團(tuán)、海南橡膠、永安林業(yè)、吉林森工、萬向德農(nóng)等受益；優(yōu)秀的農(nóng)資、農(nóng)具生產(chǎn)及服務(wù)類公司輝隆股份、大北農(nóng)、登海種業(yè)、一拖股份等。
 
　?。?）新能源車維持高增長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)人士表示，圍繞新能源動(dòng)力汽車的產(chǎn)業(yè)鏈衍生出的新業(yè)務(wù)均有較大發(fā)展空間，充電樁、鋰電池、整車、碳酸鋰都是相關(guān)細(xì)分行業(yè)，或成為四季度關(guān)注熱點(diǎn)。
 
　　（3）習(xí)近平訪英在即，中國(guó)高鐵有望再下一城，而伴隨著國(guó)內(nèi)高鐵車輛招標(biāo)穩(wěn)定增長(zhǎng)+泛亞等“一帶一路”項(xiàng)目陸續(xù)落地，高鐵產(chǎn)業(yè)鏈未來兩年景氣度向上確定。相關(guān)公司：龍溪股份、晉億實(shí)業(yè)、晉西車軸。
 
　　（4）政策助推體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)質(zhì)資源迎價(jià)值重估，A股中萊茵體育、探路者、中體產(chǎn)業(yè)等上市公司，涉及體育相關(guān)業(yè)務(wù)。
 
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】
 
　　（1）天威英利中期票據(jù)未能足額兌付警惕違約風(fēng)險(xiǎn)
 
　?。?）中恒集團(tuán)大股東“崩盤”廣投集團(tuán)借機(jī)上位
 
　　（3）泰達(dá)股份欲整合金融資產(chǎn)再度棄增資渤海證券
 
　?。?）雨潤(rùn)兌付危機(jī)如箭在弦或致內(nèi)部連鎖反應(yīng)
 
　　（5）*ST金路獲股東無息借款1億神秘煤老板未現(xiàn)身
 
　　【今日漲?！?/div>
 
　?。?）天華院（600579）：擬定增7億元發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)
 
　　（2）中航動(dòng)力、成發(fā)科技、中航動(dòng)控：實(shí)際控制人將變更
 
　　【連續(xù)漲?！?/div>
 
　?。?）智度投資（000676）：斥資30億元轉(zhuǎn)型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)
 
　?。?）鹿港科技（601599）：推高門檻激勵(lì)計(jì)劃
 
　　（3）新大洲A（000571）：聯(lián)手中鈺資本介入醫(yī)療并購(gòu)
 
　?。?）榮信股份（002123）：三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)大增近2倍
 
　　（5）同有科技（300302）：三季報(bào)凈利預(yù)增180%至200%
 
　　三、港股策略
 
　?。?）中國(guó)華融香港IPO，擬籌資高至28億美元；香港前三季IPO規(guī)模全球第一，募集總資金1564億。
 
　?。?）華融招股傳遠(yuǎn)洋地產(chǎn)擬購(gòu)41億創(chuàng)4年半最大基礎(chǔ)投資
 
　　四、隔夜外盤
 
　?。?）因中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)欠佳，歐股收低0.9%；道指結(jié)束七連漲走勢(shì)，納指下挫0.87%；中概股多數(shù)下跌，京東大跌逾6%；金價(jià)微漲0.1%；油價(jià)再跌0.9%。
 
　?。?）Twitter重組，預(yù)計(jì)裁員336人，占員工總數(shù)8%；百威英博擬購(gòu)兩家美國(guó)經(jīng)銷商引監(jiān)管關(guān)切；大眾每年將削減10億歐元投資，以應(yīng)對(duì)排放丑聞；強(qiáng)生第三季利潤(rùn)超預(yù)期，營(yíng)收同比下滑7.4%；摩根大通Q3營(yíng)收降至235.4億美元未達(dá)預(yù)期；英特爾Q3凈利潤(rùn)31.09億美元，同比降6%。

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