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專業(yè)化重組并推動(dòng)上市 “中石化系”輪廓初現(xiàn)

2015-01-14 17:17:10

來源:騰訊財(cái)經(jīng)

   除推進(jìn)銷售公司上市外,中石化內(nèi)部的專業(yè)化資產(chǎn)重組還在穩(wěn)步推進(jìn),而2015年也將是傅成玉在資本市場打造“中石化系”的關(guān)鍵時(shí)期。

 
  “之前聽說中石化計(jì)劃在今年上半年分拆油服業(yè)務(wù),也要在香港進(jìn)行首次IPO,募集資金大概在15億美金左右,已經(jīng)有投行受邀爭取做承銷商了。”
 
  傅成玉推動(dòng)中石化資產(chǎn)專業(yè)化重組仍未結(jié)束。
 
  1月12日,《華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士的話稱,中石化旗下加油站及便利店子公司今年計(jì)劃在香港進(jìn)行首次公開IPO。
 
  報(bào)道中指出,中石化可能將全國30000個(gè)加油站及23000家便利店分拆出來,在港IPO計(jì)劃募集的資金將超過50億美元,而這筆交易也可能成為今年亞洲規(guī)模最大的IPO。
 
  上述資產(chǎn)在一年度已進(jìn)行“混合所有制”改革并引入相關(guān)社會(huì)和民營資本,除中石化保持絕對(duì)控股外,另有25位股東合計(jì)持有另29.99%的股權(quán)。
 
  針對(duì)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道的這一消息,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者致電中石化相關(guān)人士,對(duì)方未能予以正面回應(yīng),稱暫時(shí)并未聽說該項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。
 
  但接近中石化的石油公司人士接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)則表示,中石化內(nèi)部的專業(yè)化資產(chǎn)重組還在穩(wěn)步推進(jìn),而2015年也將是傅成玉在資本市場打造“中石化系”的關(guān)鍵時(shí)期。
 
  “之前聽說中石化計(jì)劃在今年上半年分拆油服業(yè)務(wù),也要在香港進(jìn)行首次IPO,募集資金大概在15億美金,已經(jīng)有投行受邀爭取做承銷商了。”上述石油人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說。但此消息未獲中石化官方證實(shí)。
 
  投資者支持IPO
 
  2014年2月19日,中石化發(fā)布公告,稱公司全體董事審議并一致通過了《啟動(dòng)中國石化銷售業(yè)務(wù)重組、引入社會(huì)和民營資本實(shí)現(xiàn)混合所有制經(jīng)營的議案》(以下簡稱“《議案》”)。
 
  根據(jù)《議案》,中石化董事會(huì)同意對(duì)中石化油品銷售業(yè)務(wù)板塊現(xiàn)有資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行重組,同時(shí)引入社會(huì)和民營資本參股,實(shí)現(xiàn)混合所有制,而根據(jù)中石化的計(jì)劃,其出售銷售業(yè)務(wù)的股權(quán)為30%。
 
  隨后,中石化的一紙混改公告也迅速招來了諸多投資者的追捧,包括阿里巴巴、復(fù)星集團(tuán)等擁有雄厚資金實(shí)力的公司也紛紛表態(tài),參與中石化股權(quán)出售的競標(biāo)。
 
  2014年9月14日晚間,中石化披露了參與競投旗下銷售業(yè)務(wù)板塊的25家境內(nèi)外投資者名單,其中,產(chǎn)業(yè)資本共9家,投資額為326.9億元,占比30.5%;國內(nèi)投資者12家,投資金額590億元,占比55.1%;民生領(lǐng)域的投資者共4家,投資金額320億元,占比26.9%;民營資本11家,投資金額382.9億元,占比35.8%。
 
  至此,中石化銷售板塊的混改也終于落地,其下屬銷售公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)也由此前中石化百分之百控股,變更為中石化持有70.01%,25家投資者以1071億元獲得了另外29.99%的股權(quán)。
 
  公開資料顯示,截至2012年底,中石化銷售公司旗下?lián)碛凶誀I加油站30823座,營業(yè)收入為14719億元,營業(yè)利潤420億元。
 
  而在25家投資者成功入股中石化銷售公司后,中石化銷售公司未來規(guī)劃也成為市場再度關(guān)注的焦點(diǎn)。
 
  上述接近中石化的石油人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,中石化拿出銷售板塊吸引外部資本實(shí)則是一筆“各取所需”的生意,加油站經(jīng)營毛利的下降,促使中石化可以通過推進(jìn)混改實(shí)現(xiàn)成品油零售業(yè)務(wù)與快餐、零售等傳統(tǒng)商業(yè)快速融合,利用現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢迅速擴(kuò)大市場,并完成多元化的戰(zhàn)略。與此同時(shí),對(duì)于投資者來說,借助中石化的渠道優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)全方位的物流配送及營銷合作。

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