新京報(bào)訊 (記者張曉蘭)9月27日午間，金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“金科服務(wù)”)董事會(huì)和要約人Thematic Bridge Investment Pte. Ltd.董事會(huì)聯(lián)合宣布，中金將代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購(gòu)全部要約股份；要約價(jià)為每股要約股份12.00港元，較9月7日(即最后交易日)收市價(jià)9.02港元溢價(jià)約33.04%。
截至該公告日期，要約人及其一致行動(dòng)人士在約3.46億股股份中擁有權(quán)益，約占金科服務(wù)已發(fā)行股本總額的53.05%；博裕集團(tuán)擁有約1.48億股股份，約占金科服務(wù)已發(fā)行股本總額的22.69%。
公告稱，假設(shè)已發(fā)行股份或要約股份數(shù)目自該公告日期起至要約截止時(shí)無任何變動(dòng)，且有關(guān)全部要約股份的要約獲接納，則要約人就“要約項(xiàng)下的全部要約股份”將向股東支付的最高現(xiàn)金代價(jià)總額約為47.63億港元。
公告顯示，要約人Thematic Bridge Investment Pte. Ltd.為一家于新加坡注冊(cè)成立的投資控股有限責(zé)任公司，由博裕的附屬公司管理的基金控制，要約人的最終控股股東為博裕。要約人希望金科服務(wù)在要約結(jié)束后維持股份于聯(lián)交所主板的上市地位。
對(duì)于進(jìn)行要約的理由及裨益方面，公告稱，受全行業(yè)不利因素影響，金科服務(wù)面臨著重大挑戰(zhàn)及不確定性。這些挑戰(zhàn)已在金科服務(wù)的交易價(jià)格及近期財(cái)務(wù)表現(xiàn)中有所反映。于2022年1月1日起至最后交易日止，恒生物業(yè)服務(wù)及管理指數(shù)下跌43%，金科服務(wù)的交易價(jià)格下跌71.59%；截至2022年6月30日，其歸屬于股東的凈利潤(rùn)較2021年同期下降31.87%。
在充滿挑戰(zhàn)的行業(yè)及市場(chǎng)環(huán)境下，要約為股東提供良機(jī)，使他們能夠以高于股份近期市價(jià)且頗具吸引力的溢價(jià)變現(xiàn)其在金科服務(wù)的投資。每股要約股份12.00港元的要約價(jià)較最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)每股股份9.02港元的收市價(jià)溢價(jià)約33.04%。盡管要約人充分意識(shí)到與金科服務(wù)有關(guān)的中短期持續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，其仍對(duì)公司的長(zhǎng)期潛力持審慎樂觀態(tài)度。
此外，公告稱，金科服務(wù)股份于9月27日下午1時(shí)起復(fù)牌。