近期A股走出結(jié)構(gòu)性行情，市場(chǎng)運(yùn)行韌性持續(xù)凸顯，國(guó)內(nèi)股票私募的投資信心與收益率表現(xiàn)也一路長(zhǎng)虹。
來(lái)自某第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，截至7月1日，股票私募機(jī)構(gòu)基金經(jīng)理投資信心指數(shù)創(chuàng)出近一年來(lái)的新高，近一個(gè)月業(yè)績(jī)排名前20的股票策略私募產(chǎn)品區(qū)間平均收益率高達(dá)47.56%。
此外，相關(guān)倉(cāng)位監(jiān)測(cè)還顯示，6月全月，國(guó)內(nèi)主觀多頭策略私募平均加倉(cāng)了3個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)前平均已來(lái)到了72%的水平，但仍處于近一年來(lái)的相對(duì)低位。
近一月業(yè)績(jī)顯著回升
7月1日，私募排排網(wǎng)發(fā)布的國(guó)內(nèi)證券私募行業(yè)最新業(yè)績(jī)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月以來(lái)，A股顯著回暖，股票策略私募基金的業(yè)績(jī)出現(xiàn)顯著反彈。其中，近期業(yè)績(jī)排名靠前的少部分股票私募產(chǎn)品，更出現(xiàn)凈值大幅回升。
具體來(lái)看，私募排排網(wǎng)將6月20日后有凈值更新、管理人規(guī)模5億元以上、業(yè)績(jī)披露標(biāo)識(shí)為A、累計(jì)凈值大于等于1的所有股票策略產(chǎn)品進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)顯示，近一個(gè)月業(yè)績(jī)排名前二十產(chǎn)品的平均收益率高達(dá)47.56%。
來(lái)自私募業(yè)內(nèi)的最新消息進(jìn)一步顯示，絕對(duì)倉(cāng)位水平以及對(duì)新能源相關(guān)板塊的配置情況，在很大程度上成為不同股票私募產(chǎn)品業(yè)績(jī)修復(fù)的“試金石”。
上海某百億股票私募負(fù)責(zé)人向記者透露，由于近期該機(jī)構(gòu)產(chǎn)品在行業(yè)配置上較為均衡，5月下旬以來(lái)，該機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品整體業(yè)績(jī)回升幅度在五六個(gè)百分點(diǎn)左右。從國(guó)內(nèi)頭部私募的階段性業(yè)績(jī)排名來(lái)看，大致屬于中游水平。據(jù)其了解，近期各家百億股票私募業(yè)績(jī)回彈幅度較高的機(jī)構(gòu)，“大多在新能源相關(guān)行業(yè)中有較高配置”。另一方面，從倉(cāng)位角度來(lái)看，近一個(gè)月該機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品的平均倉(cāng)位，保持在7成附近，沒(méi)有進(jìn)一步及時(shí)加倉(cāng)，這也約束了公司產(chǎn)品凈值的大幅回彈。
私募行業(yè)倉(cāng)位、信心同步拉漲
值得注意的是，在近期A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩走強(qiáng)、個(gè)股結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)遍地開(kāi)花的背景下，當(dāng)前國(guó)內(nèi)股票私募機(jī)構(gòu)的整體平均倉(cāng)位水平和投資信心，也在同步拉漲。
私募排排網(wǎng)公布的7月國(guó)內(nèi)私募基金經(jīng)理信心指數(shù)顯示，私募基金經(jīng)理7月的A股投資信心指數(shù)為135.31點(diǎn)，相較2022年6月環(huán)比大幅上升6.48點(diǎn)，一舉創(chuàng)出了2021年7月以來(lái)的近一年新高。
從私募的倉(cāng)位來(lái)看，截至6月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉(cāng)位為72%，相較于5月底上升了3個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，即便是6月當(dāng)月國(guó)內(nèi)主觀多頭私募基金平均倉(cāng)位出現(xiàn)了不小的抬升，但與2021年全年水平仍有明顯差距。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年的12個(gè)月中，該報(bào)告測(cè)算的主觀多頭策略型私募基金的平均倉(cāng)位，長(zhǎng)期保持在80%左右。
此外，從目前主觀多頭股票私募基金最新的倉(cāng)位分布情況來(lái)看，該機(jī)構(gòu)問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示，目前倉(cāng)位在5成及5成倉(cāng)以上的產(chǎn)品占比為86.6%，環(huán)比前一月上升了6.7個(gè)百分點(diǎn)。在此之中，有11%的產(chǎn)品目前處于滿倉(cāng)及加杠桿狀態(tài)，環(huán)比前一月持平；倉(cāng)位在8成以上(不含滿倉(cāng))區(qū)間的產(chǎn)品占比為38.4%，環(huán)比前一月上升了6.7個(gè)百分點(diǎn)；倉(cāng)位在5成至8成(不含)區(qū)間的產(chǎn)品占比為37.2%，環(huán)比持平。